Der Report des Capgemini Research Institute zeigt, dass die Zahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI – High Net Worth Individuals – Anm. d. Red.) im Jahr 2024 weltweit um 2,6 Prozent gestiegen ist. Dieser Anstieg ist auf die steigende Zahl außerordentlich vermögender Privatpersonen (UHNWI – Ultra High Net Worth Individuals – Anm. d. Red.) zurückzuführen, die um 6,2 Prozent zunahm.
Sie profitierten von starken Aktienmärkten und dem Optimismus im Kontext künstlicher Intelligenz.
„Der große Vermögenstransfer wird ein entscheidender Moment: Obwohl das weltweite Vermögen steigt, planen 81 Prozent der Erben innerhalb von ein bis zwei Jahren nach der Erbschaft den Verwalter zu wechseln. Der drohende Verlust dieser kritischen Kunden ist ein erhebliches Risiko für die globale Vermögensverwaltungsbranche. Die nächste Generation hat andere Erwartungen als ihre Eltern, das erfordert neue Strategien. Unternehmen müssen ihre Berater mit digitalen Fähigkeiten ausstatten, ergänzt durch Agentic AI oder generative KI, sowohl um ihre Kunden zu halten als auch wichtige Mitarbeiter an sich zu binden“, erklärt Martina Sennebogen, Vorstandsvorsitzende bei Capgemini Österreich.
Aktienmarktentwicklung in den USA
Ein günstiges Zinsumfeld und starke Renditen am US-Aktienmarkt trugen dazu bei, die Vermögensbildung im Jahr 2024 anzukurbeln. Nordamerika verzeichnete mit einem Anstieg der HNWI-Bevölkerung um 7,3 Prozent die größten Zuwächse. Im Gegensatz dazu ging in Europa, Lateinamerika und im Nahen Osten die Zahl der HNWI zurück aufgrund der makroökonomischen Herausforderungen.
In Europa sank die Zahl der HNWI um 2,1 Prozent aufgrund der wirtschaftlichen Stagnation in den größten Ländern, wovon Österreich allein 8.000 Millionäre bis Ende 2024 verlor. Im Gegensatz dazu stieg die Zahl der UHNWI in Europa um 3,5 Prozent, was die zunehmende Vermögenskonzentration widerspiegelt.
Innerhalb der größten Einzelmärkte waren die USA mit einem Zuwachs von 562.000 Millionären eindeutig führend, da die HNWI-Bevölkerung des Landes um 7,6 Prozent auf 7,9 Millionen anstieg. Im asiatisch-pazifischen Raum stieg die Zahl der vermögenden Privatpersonen um 2,7 Prozent, wobei es in der Region erhebliche Unterschiede gab. Hier ragen Indien und Japan heraus, die beide ein Wachstum von 5,6 Prozent verzeichneten und 20.000 bzw. 210.000 Millionäre hinzugewannen. Im Gegensatz dazu war das Wachstum in China negativ mit einem Rückgang um 1,0 Prozent.
Die HNWI-Bevölkerung Lateinamerikas ging um 8,5 Prozent zurück, was auf die Währungsabwertung und die fiskalische Instabilität zurückzuführen ist. Brasilien (-13,3 Prozent) und Mexiko (-13,5 Prozent) verzeichneten die größten Rückgänge. Die Zahl der vermögenden Privatpersonen im Nahen Osten ging um 2,1 Prozent zurück, was auf die gesunkenen Ölpreise zurückzuführen ist.
Transformation der Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltungsfirmen bereiten sich aktiv auf eine neue Ära des Vermögenstransfers vor, in der in den nächsten zwei Jahrzehnten 83,5 Billionen USD den Besitzer wechseln und die nächste Generation von HNWI entsteht.
Der Studie zufolge wird sich diese Übergabe in drei Phasen vollziehen: 30 Prozent der HNWI werden bis Ende 2030 eine Erbschaft erhalten, bis Ende 2035 sind es 63 Prozent und bis 2040 dann 84 Prozent der Befragten. Im Januar 2025 parkten HNWI-Anleger 15 Prozent ihrer Portfolios in alternativen Anlagen, einschließlich Private Equity und Kryptowährungen.
61 Prozent der HNWI der Millennials und der Gen Z sind bereit, mehr Risiken einzugehen, um ihr Vermögen zu vergrößern, indem sie Kapital in wachstumsstärkere Anlageklassen und Nischenproduktangebote investieren.
Umdenken bei Vermögensverwaltungsfirmen erforderlich
Die Studie unterstreicht, dass Vermögensverwaltungsunternehmen ihre Dienstleistungen und Angebote auffrischen und überarbeiten müssen, um die neue Generation der HNWI-Kunden zu erreichen, einschließlich:
- Private Equity und Kryptowährungen: 88 Prozent der Berater beobachten bei dieser Anlegergruppe ein größeres Interesse an alternativen Anlagen als bei den Babyboomern.
- Neue Offshore-Buchungszentren: 50 Prozent der Berater geben an, dass ihre Lücken in aufstrebenden Vermögenszentren wie Singapur, Hongkong, VAE und Saudi-Arabien Kunden zu anderen Firmen treiben werden, wo sie nach Diversifizierung, besseren Renditen und einem günstigen regulatorischen Umfeld suchen.
- Maßgeschneiderte Dienstleistungen: Concierge-Dienste wie Luxusreisen, medizinische Versorgung und Schutz vor Cyber-Bedrohungen stehen an erster Stelle der beliebtesten non-financial value added services.
- Digitale Interaktionen: Berater halten eine digitale Plattform, die eine ganzheitliche Kundensicht und verwertbare Erkenntnisse bietet, für die wichtigste Voraussetzung, um HNWIs der nächsten Generation effektiv zu betreuen, gefolgt von intelligenter Automatisierung operativer Aufgaben wie Sitzungsprotokollen und E-Mails.
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