Der unabhängige Automotive Aftermarket leistet einen deutlich größeren Beitrag zu Europas Wirtschaft und Mobilität, als sein direktes Marktvolumen von rund 100 Milliarden Euro vermuten lässt.
Das geht aus einer neuen Studie von Roland Berger und FIGIEFA hervor, die erstmals den zusätzlichen wirtschaftlichen Nutzen des IAM beziffert.
Durch bezahlbare Wartung und Reparatur ermöglicht der IAM rechnerisch rund 314 Milliarden zusätzliche Fahrzeugkilometer jährlich. Gleichzeitig erhöhen niedrigere Gesamtbetriebskosten und höhere Fahrzeugrestwerte das potenzielle Budget der Verbraucher für Neuwagen um rund 65 Milliarden Euro. Kürzere Fahrzeugausfallzeiten schaffen darüber hinaus einen wirtschaftlichen Nutzen von rund 23 Milliarden Euro pro Jahr.
„Der unabhängige Automotive Aftermarket ist weit mehr als ein Reparatur- und Ersatzteilmarkt. Er hält Mobilität bezahlbar, erhöht den Restwert von Fahrzeugen und reduziert wirtschaftlich kostspielige Ausfallzeiten. Damit ist der IAM ein wichtiges Element für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie und der Wirtschaft insgesamt“, verdeutlicht Maximilian Wegner, Principal bei Roland Berger.
Europaweites Netzwerk
Der IAM umfasst ein europaweites Netzwerk aus unabhängigen Teileherstellern, Teilegroßhändlern, Reparaturwerkstätten und anderen Dienstleistern wie Herstellern von markenübergreifenden Diagnosegeräten, Datenanbietern oder Fernwartungsdienstleistern.
Mit einem Marktanteil von rund 64 Prozent gegenüber rund 62 Prozent im Jahr 2021 ist er weiterhin der größte Kanal im europäischen Aftermarket.
Zugleich steigt die Bedeutung von Wartung und Reparatur, da sich die Lebensdauer von Fahrzeugen verlängert: Das Durchschnittsalter der Pkw in Europa nahm zwischen 2020 und 2024 von 11,9 auf 12,9 Jahre zu.
„Der unabhängige Ersatzteilvertrieb hat im letzten Jahrzehnt einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen. Er ist nicht mehr nur eine Lieferkette, die Teile von einem Ort zum anderen transportiert. Heute ist er ein stark vernetztes Ökosystem, das Daten, Diagnostik, (Fern-)Technik-Support und digitale Tools neben einer effizienten Ersatzteillogistik und -verteilung integriert. Diese Entwicklung unterstützt unabhängige Anbieter dabei, sich an neue Fahrzeugtechnologien anzupassen, und ermöglicht es ihnen, Fahrzeugbesitzern in ganz Europa weiterhin hochwertige Dienstleistungen anzubieten“, erörtert Sylvia Gotzen, Geschäftsführerin von FIGIEFA.
Verbraucher und Hersteller als Gewinner
Der unabhängige Automotive Aftermarket stärkt Verbraucher und Hersteller gleichermaßen: Wettbewerb und ein dichtes Servicenetz senken die Kosten für Wartung und Reparatur und damit die Gesamtkosten des Fahrzeugbesitzes. Niedrigere Betriebskosten bei gleichem Mobilitätsbudget ermöglichen rund 314 Milliarden zusätzliche Fahrzeugkilometer jährlich – ein Plus von neun Prozent.
Gleichzeitig stützen verlässliche und wirtschaftliche Reparaturmöglichkeiten die Restwerte der Fahrzeuge.
Für Verbraucher reduziert sich damit der effektive Wertverlust, sodass beim nächsten Fahrzeugkauf ein höheres Budget zur Verfügung stehen kann – rund 65 Milliarden Euro pro Jahr.
Zugleich ergänzt das dichte Netz unabhängiger Werkstätten und Teilehändler die herstellereigenen Servicenetzwerke und sichert eine flächendeckende Versorgung. Für etablierte europäische Hersteller ist diese gewachsene Infrastruktur ein Vorteil gegenüber neuen Marktteilnehmern, die vergleichbare Reparatur- und Servicekapazitäten erst aufbauen müssen.
Technologischer Wandel als Bewährungsprobe
Unterdessen verändern Elektrifizierung und softwaredefinierte Fahrzeuge die Wartung und Reparatur grundlegend. Arbeiten an Hochvoltbatterien oder Thermomanagement erfordern neue Werkzeuge, Diagnosegeräte, Sicherheitsausrüstung und speziell qualifizierte Mitarbeitende.
Gleichzeitig gewinnen Softwarediagnosen, Updates, und die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen an Bedeutung.
Für viele dieser Arbeiten benötigen unabhängige Werkstätten Zugang zu herstellerspezifischen Fahrzeugdaten und Softwaresystemen. Cybersecurity-Vorgaben sowie unterschiedliche Zugangs- und Authentifizierungsverfahren erhöhen jedoch die Komplexität.
Wenn der Zugang technisch zu aufwendig oder wirtschaftlich nicht tragfähig ist, kann es den Wettbewerb und die Reparaturmöglichkeiten unabhängiger Betriebe einschränken.
Um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beitrag des IAM langfristig zu sichern, identifiziert die Studie drei zentrale Handlungsfelder:
- Aufbau technischer Kompetenzen für neue Fahrzeuggenerationen: Unabhängige Werkstätten müssen in Schulungen, Diagnosegeräte sowie Werkzeuge für die Elektromobilität und softwarebasierte Reparaturen investieren. Unabhängige Ersatzteilgroßhändler und Werkstattnetzwerke können diese Kompetenzen auch kleineren Betrieben zugänglich machen.
- Praktischen Zugang zu Fahrzeugdaten und Softwarefunktionen gewährleisten: Es bedarf eines robusten und an den technischen Fortschritt anpassbaren Rechtsrahmens, um einen diskriminierungsfreien Zugang zu gewährleisten. Fahrzeughersteller müssen einen sicheren, benutzerfreundlichen und wirtschaftlich tragbaren Zugang bereitstellen.
- Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Fahrzeughersteller, Zulieferer, unabhängige Ersatzteilhändler und Werkstätten müssen enger zusammenarbeiten, damit Ersatzteile sofort verfügbar sind und Reparaturen schnell und erschwinglich bleiben. Digitale Lösungen und KI helfen Werkstätten dabei, Fehler schneller zu erkennen und Fahrzeuge schneller wieder auf die Straße zu bringen.
Nähere Informationen zur vollständigen Studie finden Sie hier.
